Phỏng vấn Adrián Nardelli: Những quyết định giúp nhà giao dịch lướt sóng duy trì quyền kiểm soát

Sau một giao dịch thua lỗ, Adrián Nardelli tắt màn hình và rời khỏi phòng làm việc. Anh hiểu rằng việc tiếp tục ngồi trước màn hình để cố gỡ lại khoản thua lỗ có thể dẫn đến giao dịch trả đũa. Đây là một quy tắc thực tế được anh đúc kết qua nhiều năm quyết định khi nào nên tham gia thị trường và khi nào nên tạm dừng.

Vậy Adrián Nardelli là ai? Adrián là nhà giao dịch thuộc Exness Team Pro, chuyên giao dịch lướt sóng và đào tạo giao dịch, đồng thời thực hiện các phiên giao dịch trực tiếp cùng cộng đồng của mình. Trong cuộc phỏng vấn này, anh chia sẻ cách chuẩn bị trước khi giao dịch, lý do một số phiên giao dịch kết thúc mà không có lệnh nào được thực hiện và tác động của khả năng khớp lệnh đến chiến lược giao dịch lướt sóng.

Anh chuẩn bị như thế nào trước khi bắt đầu giao dịch?

Tôi thường làm việc tại văn phòng ở nhà, nơi tôi có thể tập trung mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố gây xao nhãng bên ngoài. Quá trình chuẩn bị của tôi bắt đầu từ tối hôm trước, khi tôi xem các tin tức quan trọng dự kiến được công bố vào ngày hôm sau. Buổi sáng, tôi xem lại những diễn biến trên thị trường, bao gồm các biến động trong phiên giao dịch châu Á và những nhận định được chia sẻ từ cộng đồng của mình. Sau đó, tôi trả lời email và sắp xếp công việc trong ngày.

Trước khi vào lệnh, tôi kiểm tra các sản phẩm giao dịch trên khung thời gian quen thuộc, sau đó chuyển sang khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn như biểu đồ một giờ. Nếu xu hướng chung của thị trường không ủng hộ thiết lập giao dịch, tôi sẽ bỏ qua. Tôi cũng kiểm tra các tin tức kinh tế có tác động lớn vì một biến động đột ngột có thể nhanh chóng làm thay đổi điều kiện giao dịch lướt sóng.

Điều gì giúp anh có được trạng thái tinh thần phù hợp trước khi giao dịch?

Chính thói quen hằng ngày của tôi. Vào khoảng 10:15, tôi mở phòng giao dịch trực tiếp và cùng cộng đồng khoảng 500 người phân tích thị trường trước giờ mở cửa. Điều này giúp tôi tập trung và tuân thủ những quy tắc mà mình hướng dẫn. Nếu tôi khuyên họ dừng giao dịch sau khi thua lỗ, họ có thể trực tiếp chứng kiến liệu tôi có làm như vậy hay không.

Golf cũng dạy tôi một bài học tương tự. Trước mỗi cú đánh, bạn thực hiện một quy trình quen thuộc và hình dung những gì có thể xảy ra. Trước mỗi giao dịch, tôi cân nhắc hai hoặc ba kịch bản biến động thị trường và cách mình sẽ phản ứng trong từng trường hợp. Tôi không thể quyết định thị trường sẽ diễn biến như thế nào, nhưng có thể quyết định cách mình phản ứng.

Thói quen đó có thay đổi qua nhiều năm không?

Có. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi vừa giao dịch vừa làm công việc toàn thời gian. Tôi thường cố gắng mở một lệnh giao dịch nhanh rồi quay lại làm việc. Tôi chưa bao giờ dành đủ sự chú ý cho khâu chuẩn bị trước khi giao dịch.

Giờ đây, tôi cố gắng không để những công việc lặt vặt làm gián đoạn buổi sáng của mình. Tôi dành nhiều thời gian chuẩn bị hơn là quản lý một giao dịch. Một lệnh giao dịch lướt sóng có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng quá trình đưa ra quyết định đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Sự thay đổi này cũng cho phép tôi dành thời gian buổi sáng bên con gái. Tôi không chia sẻ nhiều về những khoảnh khắc đó trên mạng xã hội, nhưng chúng rất có ý nghĩa với tôi.

Bạn là nhà giao dịch lướt sóng? Tối ưu lợi nhuận của bạn

với mức giá chặt chẽ cho các công cụ phổ biến.

Thử giao dịch với các điều kiện của chúng tôi bằng tài khoản thử nghiệm

Khi nào anh cảm thấy áp lực nhất với tư cách là một nhà giao dịch?

Chắc chắn là sau khi vào lệnh. Trước khi mở một giao dịch, tôi đã có phân tích và hình dung về diễn biến mà mình mong đợi. Nhưng một khi đã tham gia thị trường, tôi phải chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát thị trường. Áp lực nằm ở việc tuân thủ phương án ứng phó đã lên kế hoạch khi giá diễn biến khác với kỳ vọng. Đôi khi, điều đó có nghĩa là đóng vị thế và chấp nhận thua lỗ.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi luôn muốn những phân tích của mình phải chính xác. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, tôi vẫn có thể nhận định sai. Điều quan trọng là phải biết cách ứng phó với những gì thực sự diễn ra.

Làm thế nào để anh phân biệt quyết định có kiểm soát với quyết định dựa trên cảm xúc?

Một quyết định có kiểm soát phải dựa trên những điều kiện đã được ghi rõ trước khi tôi đặt lệnh. Tôi khuyến khích học viên đặt thiết lập giao dịch và danh sách kiểm tra ngay trước màn hình, đồng thời xác định rõ điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh nếu thị trường diễn biến bất lợi và kết quả kỳ vọng từ giao dịch.

Một quyết định dựa trên cảm xúc có thể bắt đầu từ việc vào lệnh không đúng với thiết lập giao dịch. Tôi nhanh chóng nhận ra điều đó khi thấy mình bắt đầu quản lý giao dịch theo hướng phòng thủ. Sau khi thua lỗ, tôi có thể bị thôi thúc phải gỡ lại số tiền đã mất thay vì kiên nhẫn chờ đợi thiết lập giao dịch hợp lệ tiếp theo. Cảm xúc không biến mất khi tôi đặt lệnh, vì vậy tôi luôn quay lại với kế hoạch đã đề ra, bao gồm mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận.

Khi nào không giao dịch lại là quyết định tốt hơn?

Khá thường xuyên. Trong giao dịch lướt sóng, giá có thể tiến gần vùng vào lệnh rồi đảo chiều trước khi tôi kịp tham gia. Nếu cố đuổi theo giá, tôi có thể phải đặt mức cắt lỗ xa hơn và chấp nhận rằng tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận tiềm năng đã thay đổi. Khi đó, giao dịch không còn đúng với kế hoạch ban đầu, nên tôi sẽ bỏ qua.

Thị trường cũng có thể đi ngang trong nhiều ngày. Tôi thấy một số nhà giao dịch tăng khối lượng vị thế vì cảm thấy thất vọng khi có quá ít cơ hội. Có những phiên giao dịch trực tiếp mà chúng tôi chỉ tập trung phân tích thị trường, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Nhưng đó vẫn có thể là khoảng thời gian được sử dụng hiệu quả.

Vì sao chất lượng khớp lệnh lại quan trọng đến vậy đối với phương pháp giao dịch của anh?

Đối với tôi, chất lượng giao dịch quan trọng hơn số lượng lệnh. Vì các giao dịch của tôi diễn ra trong thời gian ngắn nên giá vào lệnh rất quan trọng. Nếu lệnh được khớp ở mức giá khác với dự kiến, khoảng cách đến mức cắt lỗ và lợi nhuận tiềm năng có thể thay đổi ngay lập tức.

Theo tôi, khả năng khớp lệnh tốt phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, tôi có thể kiểm soát việc tuân thủ kế hoạch và đặt lệnh đúng thời điểm. Thứ hai, tôi cũng cần cân nhắc điều kiện khớp lệnh của nhà môi giới. Tôi đánh giá cao trải nghiệm khớp lệnh của mình tại Exness, nhưng cũng hiểu rằng trượt giá vẫn có thể xảy ra, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh hoặc thanh khoản giảm. Đó là một trong những lý do tôi tránh giao dịch quanh thời điểm công bố các tin tức quan trọng có tác động lớn đã được lên lịch.

Anh xem xét những yếu tố nào khi đánh giá chênh lệch?

Chênh lệch là một trong những chi phí giao dịch. Đối với nhà giao dịch lướt sóng, mức chênh lệch cao hơn có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận tiềm năng hoặc gia tăng thua lỗ của một giao dịch ngắn hạn. Vì vậy, tôi không chỉ nhìn vào mức chênh lệch được hiển thị khi thị trường ít biến động. Tôi muốn hiểu chi phí giao dịch thay đổi như thế nào khi thị trường sôi động và liệu cơ cấu mức chênh lệch và phí hoa hồng của tài khoản có phù hợp với phương pháp giao dịch của mình hay không.

Tôi cũng xem xét các lựa chọn tài khoản. Tài khoản có chênh lệch thấp và tính phí hoa hồng riêng có thể phù hợp với phương pháp của tôi hơn so với một cơ cấu chi phí khác. Tôi chú ý đến chênh lệch của những sản phẩm mình giao dịch tại đúng thời điểm tôi thường giao dịch chúng. Chênh lệch có thể tăng khi điều kiện thị trường thay đổi.

Anh thiết lập giới hạn rủi ro như thế nào?

Tôi cố gắng không để mức rủi ro vượt quá 1% số dư tài khoản mỗi ngày. Vì thường chỉ thực hiện tối đa một hoặc hai giao dịch, một giao dịch duy nhất có thể đã sử dụng hết mức rủi ro cho phép trong ngày. Giới hạn này giúp tôi tránh tăng khối lượng vị thế chỉ để gỡ lại khoản thua lỗ ngay lập tức.

Với phong cách giao dịch của mình, tôi đánh giá cao tính năng Bảo vệ khỏi số dư âm của Exness: nếu giao dịch khiến số dư tài khoản giảm xuống dưới 0, số dư âm sẽ được đặt lại. Đúng là bạn vẫn có thể mất toàn bộ số tiền trong tài khoản, nhưng tính năng này mang lại thêm một lớp bảo vệ. Mức ngưng giao dịch 0% của Exness, nếu được áp dụng, cũng rất hữu ích. Điều này có nghĩa là các vị thế sẽ tự động đóng khi mức ký quỹ đạt 0% hoặc vốn luân chuyển giảm về 0. Cơ chế này khác với mức cắt lỗ mà tôi tự thiết lập cho từng giao dịch. Cả hai tính năng đều không thay thế các giới hạn về khối lượng vị thế và rủi ro hằng ngày của tôi mà chỉ đóng vai trò bổ trợ.

Anh làm gì sau một giao dịch hoặc phiên giao dịch khó khăn?

Tôi kết thúc buổi phát trực tiếp, tắt màn hình và rời khỏi phòng làm việc. Trước đây, việc tiếp tục ngồi trước biểu đồ sau khi thua lỗ thường khiến tôi muốn giao dịch thêm để gỡ lại số tiền đã mất. Giờ đây, tôi có thể đi xem con gái đang làm gì, nấu một bữa ăn hoặc ra ngoài đi dạo. Thay đổi không gian giúp tôi chấp nhận rằng phiên giao dịch đã kết thúc.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi thường ghi nhật ký giao dịch. Tôi ghi lại lý do khiến mình vào lệnh và cách phản ứng sau khi thua lỗ, chứ không chỉ ghi kết quả. Điều đó giúp tôi nhận ra những gì mình cần thay đổi. Hiện tại, tôi không còn ghi nhật ký thường xuyên như trước, nhưng vẫn áp dụng những bài học rút ra từ thói quen này.

Điều gì trong tâm lý giao dịch khiến anh mất nhiều thời gian nhất để học được?

Sự kiên nhẫn. Tôi bắt đầu với giao dịch trung hạn, khi chênh lệch nhỏ về giá vào lệnh không ảnh hưởng nhiều đến phương pháp giao dịch của tôi. Khi chuyển sang các giao dịch ngắn hạn hơn, tôi phải học cách chờ đợi mức giá và điều kiện đã lên kế hoạch. Không có một thời điểm cụ thể nào mà tôi đột nhiên làm chủ được kỹ năng này. Những tổn thất do vào lệnh quá sớm cứ tích lũy dần. Theo thời gian, tôi chấp nhận rằng mình không cần phải giao dịch liên tục.

Thể thao cũng giúp tôi tạm rời xa thị trường. Tôi chơi golf, tập quyền anh và đôi khi đi dạo một mình, nghe nhạc hoặc podcast không liên quan đến giao dịch. Những khoảng nghỉ đó giúp tôi quay lại với tâm lý bớt lo lắng hơn. Giao dịch cũng dạy tôi cách chấp nhận khi mình sai, bình tĩnh hơn trước những thất bại và mang một phần sự kiên nhẫn đó vào cuộc sống hằng ngày.

Câu trả lời của Adrián được dịch từ tiếng Tây Ban Nha và biên tập để rõ ràng, dễ hiểu hơn. Nội dung được trình bày theo lời kể của anh nhưng không phải là trích dẫn nguyên văn.