Cách giao dịch chỉ số: Chiến lược và lợi ích

Để học cách đứng vững trên thế giới thị trường tài chính phức tạp, trước hết, bạn phải hiểu rõ cách giao dịch chỉ số. Chỉ số là thước đo tình trạng và hiệu suất của một số phân khúc thị trường cổ phiếu. Các chỉ số này, chẳng hạn như S&P 500 hoặc chỉ số Dow Jones, được tạo thành từ một nhóm cổ phiếu riêng lẻ, cho thấy tình hình hiệu suất của thị trường nói chung. Có nhiều lợi ích tiềm năng khiến giao dịch chỉ số trở thành một hoạt động đầu tư hấp dẫn, chẳng hạn như tiếp xúc với thị trường rộng lớn và dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư. 

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một cuộc cách mạng với giao dịch nhờ mang đến sự linh hoạt để đầu cơ theo hướng giá của chỉ số và giúp nhà giao dịch vào và thoát thị trường dễ dàng hơn. Nghĩa là bạn có thể kiếm tiền bằng cách mua và bán một công cụ như S&P 500 mà không cần sở hữu cổ phiếu. Một lợi ích khác của CFD là vào thị trường chỉ với một lượng vốn nhỏ. Tuy nhiên, giao dịch CFD và chỉ số cũng có những rủi ro và thách thức mà mọi nhà giao dịch – dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm – đều cần phải biết.

Bài viết này sẽ là nền tảng để khám phá ưu nhược điểm của giao dịch chỉ số bằng CFD, mang đến cho bạn một lợi thế chiến lược trong thế giới giao dịch sôi động.

Chỉ số trong giao dịch là gì?

Trong thế giới tài chính, chỉ số là công cụ thiết yếu giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhanh chóng hiểu được xu hướng thị trường và tình hình kinh tế chung. Vậy chỉ số trong giao dịch là gì? Về cơ bản, các chỉ số là phép đo tổng hợp theo dõi hiệu suất của một số cổ phiếu riêng lẻ, đại diện cho một thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể. Các chỉ số này là điểm chuẩn để đo lường khoản đầu tư cá nhân và hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý tài khoản quỹ. Bằng cách tổng hợp giá trị của nhiều cổ phiếu, chỉ số cung cấp thông tin tổng quan về tâm lý thị trường, do đó, đây là yếu tố quan trọng để các nhà giao dịch đưa ra quyết định chiến lược.

Các thành phần chính trong các chỉ số chính

Các chỉ số chính, như S&P 500, Nasdaq 100 và Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA), bao gồm một số công ty đáp ứng các tiêu chí cụ thể và nhiều công ty được coi là "chỉ số điểm chuẩn". 

• Ví dụ, DJIA bao gồm 30 công ty nổi bật tại Hoa Kỳ, ban đầu, các công ty này phản ánh hiệu suất của ngành công nghiệp, nhưng hiện tại, chúng chủ yếu theo dõi công nghệ, dịch vụ tài chính và bán lẻ. 
• S&P 500 là danh sách các công ty lớn hơn gồm 500 cổ phiếu vốn hóa lớn, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về nền kinh tế Hoa Kỳ.
• Nasdaq 100 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ. 

Mỗi chỉ số có phương pháp lựa thành phần riêng, thường bao gồm vốn hóa thị trường, thanh khoản và đại diện cho ngành. Các thành phần này được đánh giá và cập nhật định kỳ để đảm bảo chỉ số cổ phiếu vẫn đại diện cho phân khúc thị trường mục tiêu của nó.

Các chỉ số phổ biến khác bao gồm:

• S&P/ASX 200
• CAC 40
• DAX
• EURO STOXX 50
• FTSE 100
• Hang Seng
• Nikkei 225

Chỉ số phản ánh tình hình thị trường như thế nào

Chỉ số là thước đo của thị trường tài chính và nền kinh tế. Khi một chỉ số tăng thì có nghĩa giá trị tổng thể của các cổ phiếu thành phần đang tăng lên, cho thấy nhà đầu tư đang tự tin và ngành này đang mở rộng kinh tế. Ngược lại, một chỉ số cổ phiếu giảm sẽ cho thấy giá cổ phiếu đang giảm và có thể báo hiệu nền kinh tế của ngành này đang đi xuống hoặc nhà đầu tư đang thiếu niềm tin. Việc quan sát những mô hình này sẽ giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của các lĩnh vực thị trường và toàn bộ nền kinh tế. Hơn nữa, hiệu suất của các chỉ số chính có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các quyết định chi tiêu và đầu tư, từ đó tác động đến tình hình kinh tế.

Ưu điểm và rủi ro của giao dịch chỉ số

Giao dịch chỉ số có thể là một cách đơn giản và hiệu quả để giao dịch trong thị trường cổ phiếu, có thể giúp giảm chi phí và phân tán rủi ro. Tuy nhiên, khi mua và bán chỉ số thông qua CFD, bạn cần nhận thức được các rủi ro liên quan, chẳng hạn như tình hình thị trường sụt giảm và các vấn đề về thanh khoản, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Ưu điểm

• Lợi ích về đa dạng hóa: Giao dịch chỉ số cổ phiếu cho phép nhà giao dịch phân bổ lệnh giao dịch trên nhiều cổ phiếu khác nhau trong một chỉ số cụ thể, giảm rủi ro khi nắm giữ một vài cổ phiếu riêng lẻ.
• Chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn: Giao dịch chỉ số thường có phí giao dịch thấp hơn và mất ít công sức hơn so với việc mua nhiều chứng khoán riêng lẻ, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhà đầu tư.
• Tiếp cận với các phân khúc thị trường rộng lớn: Giao dịch chỉ số mang đến cơ hội tiếp cận toàn bộ phân khúc thị trường hoặc ngành, đặc biệt hữu ích với những nhà giao dịch muốn nắm bắt hiệu suất của một ngành cụ thể hoặc xu hướng chung của thị trường với một giao dịch duy nhất.

Rủi ro

• Rủi ro thị trường: Giao dịch chỉ số cổ phiếu chịu tác động của rủi ro thị trường chung, nghĩa là nếu thị trường lớn hơn sụt giảm, giá trị của quỹ chỉ số hoặc sản phẩm phái sinh cũng có thể sụt giảm. Điều này khiến các nhà giao dịch dễ bị tác động trước sự sụt giảm theo hệ thống của thị trường ảnh hưởng đến hầu hết tất cả tài sản.
• Rủi ro thanh khoản: Mặc dù các chỉ số cổ phiếu chính thường có mức thanh khoản cao, nhưng giao dịch các chỉ số ít phổ biến hơn hoặc trong thời kỳ căng thẳng thị trường có thể làm giảm tính thanh khoản. Điều này có thể dẫn đến chênh lệch lớn hơn hoặc khó có thể giao dịch ở mức giá mong muốn, từ đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.
• Thiếu sự đa dạng hóa: Giao dịch chỉ số thường không được đa dạng hóa, nếu chỉ số tập trung vào các ngành hoặc công ty nhất định thì rủi ro có thể tăng lên do thiếu sự đa dạng hóa. Ví dụ, một chỉ số có trọng số lớn trong các cổ phiếu công nghệ có thể chịu ảnh hưởng bất lợi trong thời kỳ suy giảm của ngành công nghệ.

Giao dịch chỉ số ngắn hạn và dài hạn

Các nhà giao dịch thường lựa chọn giữa các chiến lược giao dịch chỉ số cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn dựa trên mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và phân tích thị trường của mình. Giao dịch ngắn hạn thường là việc giữ lệnh trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, tận dụng những biến động tương đối nhỏ, trong khi đó, giao dịch dài hạn có thể diễn ra trong nhiều tuần, chú trọng đến các xu hướng lớn hơn và những thay đổi cơ bản. 

Chiến lược giao dịch chỉ số ngắn hạn

Để giao dịch chỉ số cổ phiếu ngắn hạn, bạn phải có phương pháp chủ động để tận dụng những biến động nhanh chóng của thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở cách giao dịch chỉ số trong ngày. Các nhà giao dịch cũng có thể chọn giao dịch lướt sóng để giao dịch ngắn hạn. 

Giao dịch trong ngày bao gồm việc mở và đóng lệnh giao dịch trong một ngày. Các nhà giao dịch có thể kiếm lời từ biến động giá của chỉ số của một công cụ trong một ngày.

Giao dịch lướt sóng là việc thực hiện nhiều giao dịch để kiếm lợi nhuận nhỏ, trong khi đó, giao dịch trong ngày chú trọng đến việc tận dụng lợi thế của biến động giá trong một ngày giao dịch. 

Mỗi chiến lược giao dịch đều cần bạn phải hiểu biết sâu sắc về các chỉ số thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng để kiếm được lợi nhuận tối đa, vì giao dịch ngắn hạn có thể có chi phí và phí hoa hồng tốn kém.

Chiến lược giao dịch chỉ số dài hạn

Để giao dịch chỉ số cổ phiếu dài hạn, bạn phải có phương pháp chiến lược tập trung vào tăng trưởng vốn trong thời gian dài. Điều quan trọng không phải là biến động giá nhanh trong ngày mà là theo đuổi một danh mục đầu tư có giá trị tăng lên đều đặn.

Các nhà giao dịch trung hạn giữ lệnh trong nhiều ngày để nắm bắt những biến động giá lớn hơn. 

Giao dịch theo lệnh là việc nắm giữ các giao dịch trong vài tuần nhằm kiếm lời từ các xu hướng dài hạn hơn thay vì tín hiệu thị trường ngắn hạn.

Đa dạng hóa nghĩa là phân bổ lệnh trên nhiều tài khoản quỹ chỉ số khác nhau để giảm thiểu rủi ro, đồng thời tận dụng sự tăng trưởng của các lĩnh vực khác nhau trong thị trường.

Mỗi chiến lược dài hạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết về phân tích cơ bản và khả năng chịu được biến động thị trường để có thể duy trì một lộ trình ổn định nhằm đạt được mục tiêu tài chính.

Phân tích kỹ thuật và mô hình biểu đồ

Phân tích kỹ thuật là nền tảng cho các nhà giao dịch chỉ số, bất kể họ chọn chiến lược ngắn hạn hay dài hạn. Các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu giá trong lịch sử và nhiều công cụ phân tích để dự đoán biến động thị trường trong tương lai. Các mô hình biểu đồ như mô hình đầu và vai, mô hình tam giác và mô hình cờ thường được nghiên cứu để tìm hiểu về tâm lý thị trường và khả năng phá vỡ hoặc đảo chiều. Bằng cách giải thích thành thạo các mô hình này và kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, nhà giao dịch sẽ cố gắng xác định thời điểm vào và ra lệnh với độ chính xác cao hơn.

Hãy đọc thêm về cách sử dụng mô hình nến và Fibonacci thoái lui trong giao dịch chỉ số. 

Tầm quan trọng của lệnh cắt lỗ và chốt lời

Thị trường giao dịch chỉ số đôi khi có thể trải qua biến động mạnh, do đó, việc sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời là rất quan trọng. Lệnh cắt lỗ sẽ tự động đóng một giao dịch khi đạt đến một mức giá nhất định, thường là thua lỗ để hạn chế mức lỗ có thể phải chịu và bảo vệ lợi nhuận luân chuyển. Ngược lại, lệnh chốt lời là một mức giá mục tiêu được xác định trước nhằm đảm bảo nhà giao dịch chốt được lợi nhuận hoặc đóng lệnh với mức thua lỗ ít hơn. Việc thực hiện các lệnh này là một phần quan trọng trong hoạt động kiểm soát rủi ro và bảo vệ giao dịch của bạn khỏi sự biến động vốn có của thị trường chỉ số.

Bạn sẽ nhận được gì khi giao dịch chỉ số với Exness

Nếu bắt đầu giao dịch chỉ số với Exness, bạn có thể giao dịch đa dạng nhờ giao dịch các chỉ số phổ biến từ các nền kinh tế lớn trên toàn cầu. Tốc độ rất quan trọng, và với Exness, bạn sẽ có được tốc độ khớp lệnh cực nhanh và có lợi thế chênh lệch thấp, ổn định, có thể giúp bạn kiếm lời nhiều hơn. 

Ngoài ra, bạn có thể tin tưởng rằng với tính năng rút tiền tức thời, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay lập tức. Trải nghiệm cam kết của một môi trường giao dịch được thiết kế mang lại hiệu quả cao và chống biến động, đảm bảo bạn luôn có được một trải nghiệm giao dịch hàng đầu.